המחירון מרכז את השירותים בתשלום של המשרד ואת העלות של כל אחד מהם. שיחת ההיכרות הראשונה ניתנת ללא עלות וללא התחייבות, וכל שירות בתשלום מעוגן מראש בהסכם בכתב לפני תחילת העבודה.
המחירון
| השירות | מה כולל | עלות |
|---|---|---|
| שיחת היכרות ראשונית | בירור הצורך, השלב שבו אתם נמצאים והמסמכים הנדרשים, ובדיקה אם יש התאמה לתהליך מסודר. | ללא עלות |
| בדיקת פרישה אישית | מיפוי הקופות, הקצבאות והחיסכון, בחינת חלופות ובניית סדר פעולות לקראת מועד הפרישה. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| קיבוע זכויות וטופס 161 | בדיקת הזכאות, מילוי הטפסים והליווי מול מס הכנסה בשיתוף רואה החשבון של המשרד. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| פרישה מדומה | בדיקת התאמה, חישוב המשמעויות וליווי הביצוע מול הגופים המוסדיים. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| בדיקת קצבה מוכרת | איתור החלק בקצבה שכבר שולם עליו מס, בדיקת הנתונים מול הגוף המוסדי והטיפול בדיווח. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| פיצויים, רצפים ופריסת מס | בחינת החלופות בסיום עבודה — רצף קצבה, רצף פיצויים, משיכה או פריסה — והשלכות המס של כל אחת. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| תיקון 190 ותכנון משיכות | בחינת ההתאמה לקופת גמל לפי תיקון 190 ותכנון סדר המשיכות אחרי גיל 60. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| שירות פנסיוני לעצמאים | בדיקת מבנה החיסכון, הפקדות, כיסויים ומיצוי הטבות המס לעצמאי. | יימסר בשיחת ההיכרות |
| בדיקה תקופתית וליווי שוטף | בחינה חוזרת של ההחלטות הקיימות, עדכון לאחר שינויים משמעותיים וליווי מול הגופים. | יימסר בשיחת ההיכרות |
איך נקבעת העלות
- העלות נגזרת מהיקף התיק. ריבוי קופות, מספר מעסיקים, שנים חסרות או מסמכים שאינם זמינים מגדילים את היקף העבודה, וזה ייאמר מראש.
- לפני תחילת העבודה נמסר הסכם בכתב המפרט את היקף השירות, את הסכום, את אופן חישובו ואת מועדי הגבייה.
- שיחת ההיכרות הראשונה היא ללא עלות וללא התחייבות, וכוללת מסירת העלות המדויקת לשירות שמתאים לכם.
גילוי נאות
בנוסף לתשלום מהלקוח, ככל שקיים, המשרד עשוי לקבל עמלה מגוף מוסדי בגין מוצר פנסיוני. אנחנו מגלים זאת ללקוח ומוסרים פירוט של אופן התגמול לבקשתו. חלק מהמסמכים והטפסים ניתן לקבל ללא עלות או בעלות נמוכה ישירות מהגוף המוסדי, ואנחנו נאמר זאת מראש.
אין במחירון זה משום התחייבות לתוצאה, להחזר מס או להטבה כלשהי. כל בדיקה מבוססת על הנתונים, המסמכים והנסיבות האישיות ועל הדין הרלוונטי במועד הבדיקה. פירוט נוסף מופיע באמנת השירות.
המחירון מתעדכן מעת לעת, והנוסח המחייב הוא זה המופיע בעמוד זה.
לבירור מה מתאים לכם: 054-950-6644 או דרך טופס יצירת הקשר.
